Blíží se svátek Díkuvzdání. Plány týmu jsou přerušeny v okamžiku, kdy se v D.C. objeví mezinárodní prodejce zbraní Andre Yorka. Yorka nedávno zavraždil důstojníka MI6, který byl blízkým přítelem Sloaneové. Mezitím veze Abby do nemocnice Delilah, protože její porod začne předčasně. Blíži sa Deň vďakyzdania. Plány tímu sú prerušené v okamihu, keď sa v D.C. objaví medzinárodný predajca zbraní Andre Yorka. Yorka nedávno zavraždil dôstojníka MI6, ktorý bol blízkym priateľom Sloaneovej. Medzitým vezie Abby do nemocnice Delilah, pretože jej pôrod začne predčasne..

Torres a Sloaneová jsou během svátků vysláni na misi do Afghánistánu. Mají za úkol chránit senátora Phillipse. Mezitím tým NCIS musí řešit téměř smrtelný útok na synátorova syna. Oba případy nějak souvisí, ale to musí Gibbs a jeho kolegové vyřešit. Torres a Sloaneová sú počas sviatkov vyslaní na misiu do Afganistanu. Majú za úlohu chrániť senátora Phillipsa. Medzitým tím NCIS musí riešiť takmer smrteľný útok na senátorovho syna. Oba prípady nejako súvisia ale to musí Gibbs a jeho kolegovia vyriešiť.

Ocitáme se v Noyo County ve Washingtonu. Peter si v místní restauraci dává zákusek a domlouvá si rande se servírkou. Dívka mu nabídce cd, které sama nazpívala. Když dívka v noci uzavírá restauraci a jde ke svému auto, je unesena. Ocitá se kdesi jinde a leží na lůžku, kde jí někdo z hlavy vyndává část mozku. Mezitím v motelu v recepci usnul Peter, který čekal na servírku. Kdosi mu volá, ale na druhé straně linky slyší jen divné škrábání a kvílení. Když se rozhodne zajet do restaurace, kde se setkali, všimne si, že všude kolem jsou policisté. Dívka je pohřešovaná a on je jediný, kdo ji viděl naposledy. Potkává šerifa Mathisovou a zástupce Fergusona. Mezi svědky, kteří jsou na místě, si všimne Newtona. Jak rychle se ale objevil, tak rychle také mizí. Šerifka se rozhodne vyslechnout Petera na... stanici, když při cestě objeví mrtvé tělo servírky, z mozku jí byl odstraněn kousek spánkového laloku. Pe ter se už s podobným případem setkal a byl za ním Newton. Peter se rozhodne ukázat Mathisové, co má na mysli tím, že ze servírky chtěli získat informace, které ani ona sama neví. Vypadá to, že Peter si našel někoho, s kým teď bude na případu pracovat. Rozhodne se ubytovat v Northwest Passage pod jménem Gene Cowan (správně tušíte, že Gene je jméno naší kravičky a COW v angličtině znamená kráva). Zdá se, že i zde ho neznámí vystopovali. Znovu totiž obdrží stejný telefonát jako poprvé. Co více, unesena byla další osoba. Tentokrát zástupce šerifa Ferguson. Peter s Mathisovou se ho rozhodnou najít. Walter se velmi těžko vyrovnává se ztrátou Petera. Mathisová a Peter se vydávají na místo, kam měl Ferguson naposledy namířeno. Na most, kde bylo nalezeno tělo mrtvé servírky. Na mostě Peter zaslechne ty podivné zvuky, které celou dobu slyšel v telefonátech, které obdržel. Vydá se až do lesa, kde zahlédne Newtona s nějakým neznámým mužem. Newton se po Peterovi pokusí vystřelit ampuli se zelenou tekutinou, mine však. Peter začne střílet, ale oba chlápci jsou již pryč. Narazí pouze na Mathisovou, kterou začne podezřívat, že je měňavec, je však později jasné, že ona v tom nemá prsty. Ferguson nebyl jen její parťák, ale mnohem víc. Našlo se další tělo. Tělo mladé dívky - Gwynn. Peter si však nemůže vzpomenout, zda dívku někde viděl. Při zpáteční cestě lesem narazí na opuštěný automobil, který patřil Gwynn. Zdá se, že dívka zastavila nějakému policistovi. Možná Fergusonovi nebo někomu, kdo se za něj vydával - měňavec. Peter přijde na způsob, jak Newtona vystopovat. Ve výsledku ho to dovede až na starou mlékařskou farmu. Zde natrefí na Craiga. Pomůžeme jim s hledáním. Když jde Mathisová zavolat pomoc, všimne se v poličce Craigova domu vypáleného cd s nápisem Peter z Bostonu. Jedná o cd, které mu měla přinést mrtvá servírka. Zdá se, že Craig byl dívkami posedlý a že s Newtonem nemá nic společného. Craig byl tím, kdo zabil všechny dívky a kdo držel Fergusona v zajetí. Ten je naštěstí v pořádku nalezen. Walter přijde na to, jak najít Petera. Předměty, které pocházejí z druhé strany, vyřazují stejnou energii, jakou vyřazuje také Peter. Pomocí přístroje by bylo možné určit, kde se Peter nachází. Walter se bojí, že když ho najde, tak ten mu nebude schopen odpustit. Olivia je v hledání rychlejší, nabídne Walterovi, aby jel s ní. V závěru dílu se setkáváme s velikým rozuzlením. Do pokoje v motelu, kde je ubytovaný Peter, přichází Newton a není sám. Společně s ním se setkáváme s AlterWalterem. Ten byl tím mužem, který přešel po mostě z druhé reality k nám. On je mužem, kterého Newton nazývá Ministrem.